Père divorcé, patron de café, Louis éprouve pour Sabine plus que de l'affection. Ils se retrouvent souvent à l'hôtel, l'après-midi. Mais pour cela, il la paye. Elle a d'ailleurs d'autres clients... Secret, il ne confie sa peine à personne, même pas à sa soeur Agnès dont il est pourtant très proche. Celle-ci, institutrice, est mariée avec Jean-Philippe depuis longtemps. L'amour, la complicité et les années n'empêchent pas les mélancolies passagères. Un jour, Agnès croise Stéphane, un jeune homme qu'elle a connu enfant. Lui aussi transporte un lourd secret...

Pour sa troisième réalisation, Jérôme Bonnell ne se départit pas de la finesse dont faisaient preuve ses deux premiers longs métrages, Le Chignon d'Olga et Les Yeux clairs. Oeuvre à la  mise en scène maîtrisée, cette tendre chronique sentimentale suit les destins croisés d'hommes et de femmes, avec leurs fêlures et leurs problèmes de couple. Avec des rôles taillés sur mesure pour leurs interprètes, le film de Jérôme Bonnell est littéralement illuminé par les prestations des acteurs Jean-Pierre Darroussin, Florence Loiret-Caille et Emmanuelle Devos, dont la simplicité apparente parvient ici à capter l'essence même du quotidien.